În cel mai recent raport, analiștii de la compania de consultanță în transport maritim Linerlytica au subliniat că tarifele de transport în containere pot scădea cu 70% în următoarele 12 luni.
Datorită scăderii puternice a tarifelor de transport în Pacific și Orientul Mijlociu, indicele Shanghai Container Freight (SCFI) a scăzut cu 5,6% săptămâna trecută, ceea ce indică faptul că companiile de transport maritim nu au reușit să prevină în mod eficient tendința de scădere a tarifelor de transport containere.
Indicele Drewry World Container (WCI) a scăzut cu 2% săptămâna trecută (începând cu 22 august) la 5319 USD/FEU, o scădere cu 48% față de vârful pandemiei din septembrie 2021, la 10377 USD/FEU și cu 274% mai mare decât media dinainte de pandemie. de 1420 USD/FEU în 2019.
Indicele mondial de containere Drewry (WCI) a scăzut cu 3% în această săptămână (începând cu 29 august) la 5181 USD/FEU, o scădere de 50,1% față de vârful pandemiei din septembrie 2021 la 10377 USD/FEU și cu 264,8% mai mare decât cel anterior. medie pandemică de 1420 USD/FEU în 2019.
Totuși, Xeneta a afirmat că condiția prealabilă pentru reducerea costurilor de transport la acest nivel mai scăzut poate fi sfârșitul crizei Mării Roșii.
Analiștii de la Linerlytica au declarat într-un raport recent de piață că companiile de transport de containere s-au străduit să prevină o scădere a tarifelor de transport de la vârful din iulie. În ciuda faptului că a început sezonul de vârf înainte de termen, cererea a scăzut în continuare, împreună cu livrarea a 36 de nave noi luna trecută (cu o capacitate totală de aproape 205.000 TEU), ceea ce a dus la o slăbiciune continuă a tarifelor de transport.
BIMCO a declarat în cel mai recent raport săptămânal al pieței că a existat o creștere semnificativă a comenzilor de nave containere noi începând cu 2021, cu comenzile globale de nave noi depășind 10,47 milioane TEU în 2024. Deși au existat doar câteva comenzi noi de nave în al patrulea trimestru al 2023, numărul comenzilor din 2024 l-a depășit pe cel al întregului an anul trecut, iar tendința generală de creștere rămâne puternică.
Analistul șef BIMCO, Niels Rasmussen, a declarat că creșterea comenzilor de nave noi va duce la o extindere a capacității flotei, împreună cu activitățile actuale lente de dezmembrare a navelor. În următorii ani, se așteaptă ca flota globală de nave containere să continue să crească, mai ales dacă criza Mării Roșii se încheie și cererea de nave scade. Combinația diferiților factori poate duce la o supracapacitate gravă.
Cu toate acestea, agenția de analiză continuă să afirme că cel mai mare factor care afectează piața globală de transport maritim de containere ar putea fi modificările tarifelor de transport pe termen lung pe contract.
Potrivit datelor Linerlytica, „Prețurile futures ale mărfurilor continuă să scadă, iar tarifele de marfă inițiale dispuse pentru rutele nordice au fost reduse cu peste 70% în comparație cu prețurile actuale de transport.
Linerlytica a mai subliniat: „Conform celui mai recent contract CoFIF EC tranzacționat la Bursa Internațională de Energie din Shanghai (INE), tarifele de transport containere vor scădea cu peste 70% până în iunie anul viitor. Deși această scădere nu este la fel de semnificativă ca colapsul ratei de marfă la sfârșitul anului 2022, se așteaptă că prețurile futures ale transportului de marfă vor continua să scadă în următoarele 12 luni. Este puțin probabil să revină până la sfârșitul acesteia anul și nu va exista nicio reapariție a revenirii ratei de transport după Festivalul de primăvară din acest an în 2025
Potrivit analizei agenției, companiile de transport maritim nu au reușit să mențină stabilitatea prețurilor spot. Tarifele de marfă pe ruta SCFIS Nordic au scăzut cu 12% din iulie și au scăzut semnificativ cu 7,3% săptămâna trecută, după o scădere săptămânală constantă de 1-3%.
Linerlytica a subliniat: „Ca un indicator care reflectă mai bine ratele reale de transport la vedere pe piață, SCFIS a scăzut continuu de când a atins vârful în iulie, în special pe ruta SUA de Vest. Cu toate acestea, SCFI a emis un semnal fals de revenire în urmă cu o săptămână, cu un declin cumulat de 38%.
SCFIS măsoară costul de transport de la Shanghai către cele patru porturi majore din Europa și cele trei porturi majore din Vest și Statele Unite, în timp ce SCFI acoperă o gamă mai largă de rute de transport de la Shanghai către lume.
Cu toate acestea, Peter Sand, analist șef al Xeneta, o platformă globală de referință și analiză de piață pentru tarifele de transport maritim și aerian, a declarat că reducerea cu 70% a tarifelor contractuale este condiționată de soluționarea crizei de la Marea Roșie și de reluarea navigației normale. pentru navele care trec prin Canalul Suez.
Sander a recunoscut: „Tarifele de transport ar putea găsi un nou punct de echilibru”. Dar el a mai adăugat: „Situația din Marea Roșie este diferită de cea de acum un an, când tarifele de transport erau în scădere și companiile de transport maritim încă raportau pierderi.
Sander a mai spus că, deși volumul de marfă a crescut, acesta rămâne același cu volumul de marfă în 2021 și 2022 și „aceasta nu este o piață bazată pe cerere.
Potrivit datelor Xeneta, volumul global de transport de containere (inclusiv mărfuri uscate și containere frigorifice) în prima jumătate a anului 2024 a crescut cu 6,5% față de aceeași perioadă din 2019, de la 84,1 milioane TEU în prima jumătate a anului 2019 la 89,6 milioane TEU. în prima jumătate a anului 2024.
Sander a concluzionat: „Încă de acum, datorită distanței extinse de navigație în regiunea Mării Roșii, piața a trecut de la supracapacitate severă la cerere și ofertă strânse. Xeneta estimează că mile standard de containere (TEU mile) în primele patru luni ale 2024 a crescut cu 18,3% de la an la an, aproape umplând decalajul dintre cerere și ofertă - acest lucru este evident din contractele ridicate actuale și tarifele de transport spot.
În ceea ce privește tendința viitoare a tarifelor de transport containere, Linerlytica a subliniat că modificarea tarifelor de transport poate fi afectată și de direcția unui alt eveniment important. Acesta a afirmat că „un alt potențial factor de perturbare a pieței este greva planificată a muncitorilor de pe Coasta de Est a SUA pentru 1 octombrie. Dacă nu se poate ajunge la un acord înainte de atunci, greva poate crește din nou tarifele de marfă”. Cu toate acestea, situația actuală pare că greva lucrătorilor feroviari canadieni nu a avut un impact semnificativ. „Scurta grevă feroviară canadiană de weekendul trecut nu a crescut semnificativ congestionarea porturilor”, deși porturile din nord-vestul Pacificului lucrează din greu pentru a face față volumului crescut de marfă feroviară, situația din porturile din sud-vestul Pacificului este practic nestingherită.
Cu toate acestea, există și rapoarte din presă că riscul unei greve a lucrătorilor portuari de pe Coasta de Est a SUA și Golful Mexic în octombrie încă mai există și, dacă se va întâmpla o astfel de situație, va crește inevitabil tarifele de transport pe unele rute.
